意大利埃尼集團(tuán)(Eni Eni.MI)及其挪威子公司Vaar已同意收購私募股權(quán)支持的海王星能源公司(Neptune Energy)，這兩家集團(tuán)周五表示，該協(xié)議對這家天然氣和石油生產(chǎn)商的資產(chǎn)(包括債務(wù))估值為49億美元。

此次收購預(yù)計(jì)將于明年年初完成，是歐洲多年來最大的石油和天然氣交易之一。

埃尼集團(tuán)在一份聲明中表示，這筆交易符合該意大利集團(tuán)提高天然氣在其碳?xì)浠衔锟偖a(chǎn)量中所占份額的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將立即提高其收益。

該交易預(yù)計(jì)還將產(chǎn)生約5億美元的協(xié)同效應(yīng)。

埃尼集團(tuán)首席執(zhí)行官Claudio Descalzi表示：“地理和運(yùn)營重疊令人震驚，增加了埃尼集團(tuán)Vaar Energy的規(guī)模，為剩余的北海足跡帶來了更多的天然氣生產(chǎn)和碳捕獲與儲(chǔ)存(CCSU)機(jī)會(huì)，鞏固了埃尼在阿爾及利亞的領(lǐng)先地位，并深化了埃尼公司在印度尼西亞近海的業(yè)務(wù)。”。

Descalzi還表示，此次收購將提振天然氣和液化天然氣部門的前景，該部門去年是該集團(tuán)創(chuàng)紀(jì)錄盈利的驅(qū)動(dòng)因素之一，并有可能回購股票以獎(jiǎng)勵(lì)投資者。

埃尼集團(tuán)股價(jià)下跌1.2%，表現(xiàn)遜于格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間0945時(shí)米蘭藍(lán)籌股指數(shù)0.6%的跌幅，原因是周五石油行業(yè)受到負(fù)面情緒的影響。

分析人士表示，這筆交易將加強(qiáng)埃尼集團(tuán)的天然氣部門，并在歐盟仍在取代來自俄羅斯的天然氣之際，提升該集團(tuán)作為歐洲供應(yīng)商的地位。

加拿大皇家銀行的Biraj Borkhataria在一份報(bào)告中表示：“鑒于此次收購將為埃尼集團(tuán)增加40億立方米的供應(yīng)，以及通過獲得額外的管道容量實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的潛力，我們預(yù)計(jì)此次收購將在中期內(nèi)升級埃尼集團(tuán)的天然氣和液化天然氣部門指導(dǎo)。”。

埃尼集團(tuán)由意大利政府控制，擁有Vaar 63%的股份，是這家奧斯陸上市公司現(xiàn)金分紅的主要受益者。挪威私募股權(quán)基金HitecVision是Vaar的少數(shù)投資者。

Vaar在挪威擴(kuò)張

根據(jù)該協(xié)議，埃尼集團(tuán)將收購海王星在德國和挪威業(yè)務(wù)以外的全部投資組合。

兩家集團(tuán)在一份聲明中表示，德國業(yè)務(wù)將在埃尼集團(tuán)交易之前剝離，挪威業(yè)務(wù)將由Vaar在另一筆交易中直接從Neptune收購。

這些集團(tuán)表示，海王星將歸埃尼集團(tuán)所有的部分價(jià)值約為26億美元，其中包括5億美元的凈債務(wù)，而海王星挪威業(yè)務(wù)的企業(yè)價(jià)值約為23億美元。

Vaar交易將在埃尼集團(tuán)交易之前立即結(jié)束，出售挪威的收益將保留在該意大利集團(tuán)收購的業(yè)務(wù)中。

海王星的其他業(yè)務(wù)在英國、荷蘭、阿爾及利亞、印度尼西亞和其他地方。