海洋能源網獲悉,Talos Energy股份有限公司宣布簽署最終協議,以12.9億美元收購QuarterNorth Energy股份有限公司。QuarterNorth是美國墨西哥灣的一家私人勘探和生產公司,擁有多個多產的海上油田。
QuarterNorth的資產將通過優(yōu)質深水資產提供額外的規(guī)模,這些資產具有有利的基數遞減曲線,以及有吸引力的未來發(fā)展機會。
交易對價包括2480萬股Talos普通股和約9.65億美元現金。
亮點。該交易預計將在2024年全年增加約30000桶油當量的產量,平均約75%的石油來自約95%的運營資產。該交易還增加了約6900萬桶油當量的探明儲量,PV-10為17億美元。
該交易包括高利潤、低遞減產量、維持生產的低再投資率要求,以及沒有有利于長期、高自由現金流產生的有意義的短期資產報廢義務(“ARO”)。
QuarterNorth的生產資產包括六個主要油田,約95%在運營,95%在深水區(qū)。該交易預計將使Talos的基本下降率提高約20%,從而提高生產穩(wěn)定性和降低再投資率。
QuarterNorth的資產為2024年和2025年的可能生產區(qū)和近期開發(fā)機會帶來了超過當前產量的巨大儲量。該交易還帶來了高質量的鉆井機會庫存,這將使Talos本已穩(wěn)健的庫存得到提升,并將立即爭奪資本。
QuarterNorth在Green Canyon地區(qū)的Katmai發(fā)現中運營并持有50%的工作權益,估計兩口早期油井的總產量為27000桶油當量。Talos預計,根據一項成功的油田開發(fā)計劃,包括兩個未來井場和2025年初的設施升級項目,Katmai油田的平均日產量將超過34000桶油當量,未來幾年的下降幅度將最小。QuarterNorth對Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田的興趣代表著有吸引力的資產,每一個油田都有強勁的生產歷史和名義下降,并具有未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
Talos總裁兼首席執(zhí)行官Timothy S.Duncan評論道:,“今天的公告標志著Talos在建立一家大型海上勘探和生產公司時最重要的里程碑之一。QuarterNorth重疊的深水投資組合與寶貴的運營基礎設施的增加將增加Talos的運營廣度和生產狀況,同時提高我們的利潤率和現金流。”
“該交易符合Talos利用現有基礎設施和互補面積加速股東價值創(chuàng)造的總體戰(zhàn)略。在美國墨西哥灣的形式足跡應使我們能夠獲得有意義的運營協同效應。該交易的預期融資結構加速了去杠桿化,立即改善了我們的信用狀況重新考慮關鍵指標,并使我們能夠在短期內考慮去杠桿化后的額外資本回報舉措。”